AI 占据了 Web3 关注度的很大一部分。然而，大多数 AI 代理目前提供的实际价值有限 — — 这种情况即将改变。
现在许多 DeFi 协议都加入了 AI 代理来为用户提供新的自动化和人工智能驱动的体验。
这种演变催生了新的 DeFAI 运动（DeFi + AI）。然而，这些讨论往往忽略了一个关键参与者：永续交易（Perp) DEX。那么，当 AI 代理遇到永续交易时会发生什么，我们如何利用 PerpAI？
PerpAI：潜在用例
AI 代理有望彻底改变我们与一切事物（包括加密货币）的互动方式。以下是永续期货交易和 AI 代理结合可能出现的一些新用例。
我们已经看到了 AI 代理的例子，比如来自Spectral （https://x.com/@Spectral_Labs）的代理，它们在Hyperliquid上进行交易。但是，哪些具体用例可以将 Perp DEX 集成到其平台中呢？
1. 大型 Perp DEX 与aixbt_terminal合作
SynFutures 、Hyperliquid 、Jupiter或dYdX等平台在永续合约交易量中占据主导地位。SynFutures 作为 Base 上领先的 perp DEX，可能在这里具有战略优势，因为 aixbt_agent 也是 在Base上。
想象一下“Degen 模式”，利用 aixbt 的洞察在 SynFutures 或其他 perp DEX 上进行自动交易。此模式不仅可以整合社交分析和新闻，还可以整合 perp 原生数据，如未平仓合约 (OI)、交易量趋势和融资利率。
示例扩展：例如，设想这样一个场景：由于多头仓位增加，人工智能识别出 BTC 永续合约的融资利率突然飙升。它可以启动逆势空头交易，最大限度地提高对方过度杠杆交易者的盈利能力。
可以通过双重权益或双重代币所有权来授予对这些功能的访问权限（这只是猜测，因为团队倾向于以自己的方式进行创新）。
2. AI代理管理清算风险
对于率先采用该用例的 DEX 来说，此用例很容易成为杀手级功能。通过监控融资利率、波动性和抵押品健康状况，AI 代理可以自动调整杠杆水平以管理清算风险。
扩展示例：假设用户的抵押品主要是 ETH，而市场经历了 ETH 价格的急剧下跌。如果保证金缓冲变得太薄，AI 代理可以动态地将抵押品重新平衡为稳定币，以降低清算风险，甚至部分平仓。
在更高级的设置中，它可以使用期权进行对冲，前提是 perp 平台支持此类集成。这种方法可确保交易者安枕无忧，因为他们知道自己的头寸得到了实时保障。
3. AI 代理作为个人交易导师
就好比线上国际象棋的赛后分析会突出错失的机会和错误。人工智能代理可以为交易者提供类似的体验。
示例扩展：想象一下，一个人工智能代理生成一份全面的交易后报告，详细说明需要改进的领域，例如“你过早退出了这笔交易；历史数据表明，再持有一个小时，利润就会增加 15%。”它还可以根据历史成功率提出替代策略，例如“考虑对顺势交易使用追踪止损”。
这一概念为经验丰富的交易者开辟了新的收入来源：允许人工智能代理分析他们的交易并了解影响进入和退出点的因素。随着时间的推移，人工智能会变得更加聪明，能够识别成功交易者中的普遍模式，并充当经验不足用户的导师。
这项服务可以作为一项付费功能提供，并为投资回报率最高的交易者提供收入分成。或者，它可以发展成为一个自动化的人工智能驱动交易者，向最优秀的人类学习，并根据其框架模仿高信心交易。
4. 流动性人工智能群体
这个想法关注的是交易的另一面：流动性。人工智能代理可以分析波动性、市场深度和交易活动等因素，从而创建一种“群体智能”，动态地重新平衡各个市场和平台的流动性。
扩展示例：设想这样一个场景：由于对特定资产的需求增加，市场出现流动性紧缩。人工智能群可以提前发现这一情况，从需求较低的市场重新分配流动性，以稳定价差并最大限度地减少交易者的滑点。
实际上，这意味着所有 DEX 都拥有统一的流动性池，AI 代理将流动性引导至需求旺盛的市场。通过战略性地分配资源，这种方法可以显著提高资本效率，并为流动性提供者带来高于平均水平的回报。
值得关注的关键人物
在这些创新成为 perp DEX 的新黄金标准之前，谁有可能成为首批采用这些想法（或可能是他们自己对 AI 代理的看法）的团队？
特别是在人工智能风险管理器的情况下，领导者最有可能从永续合约领域的现有巨头中脱颖而出，在交易量和市值上占据主导地位。
我个人看好那些对 AI 代理需求大、采用率高的链上的 DEX，比如 Jupiter 和 SynFutures。当然，我们不能忽视交易市场崛起的传奇 Hyperliquid。
将 AI 代理集成到 DeFi（尤其是永续期货 DEX）中不仅仅是一种渐进式改进，它代表着真正的范式转变。通过利用 AI 工具，交易者可以解锁更智能、更安全、更高效的方式来驾驭市场。同时，早期采用这些创新的平台将自己定位为 DeFAI 运动的先驱。
